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进入7月后🍈👄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🩳🌽，成长价值或相对均衡🍋🍇👄。具体来说，第一🍅💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优。第二🍄👙，外部流动性方面💞🥑🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒🎒👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈(cheng)現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善(shan)，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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港府大力推动创科产业(ye)发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香(xiang)港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推(tui)算(suan)报告，预计到2028年，香港整体人力(li)短缺达(da)18万人。其中，**大力发展的(de)创新及科技产业的(de)短缺较明显，每个产业缺口均超(chao)过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万(wan)。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。