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1、从目前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半(ban)年报(bao)业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定(ding)需求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品有(you)企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。