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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、在特(te)朗普的(de)大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改(gai)，改动的部分(fen)在参议院投票后还得回到众议院(yuan)再投一轮。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑👛💓。