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陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场(chang)。根据彭(peng)博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约(yue)为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正(zheng)推(tui)动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入🍊。截至2022年😠、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元🥒😡🧄、1.03亿元及2.09亿元。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍍😻。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、2023年2月，学习贯彻党(dang)的二(er)十大(da)精神研讨班开班(ban)式上，面对党内“关键少(shao)数”，***总书记谋深虑远：“要(yao)有(you)很(hen)强的风险洞察力、预见力，也就(jiu)是要有草(cao)摇叶(ye)响知鹿(lu)过、松风(feng)一(yi)起知虎来(lai)、一叶易色而知天(tian)下秋的能力”“脑(nao)子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在(zai)的(de)风险(xian)要有(you)科学预判，备足工具箱、下好(hao)先手棋、打好主动仗(zhang)”。

2、嶽(yuè)陽(yáng)(yang)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工(gong)于近(jin)日完(wan)成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截至公告(gao)日(ri)，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝(zhuang)寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産。公司此(ci)前披露(lu)，根據(jù)上遊裝寘(zhi)檢脩及公司計(jì)(ji)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司各主(zhu)體(ti)生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次(ci)停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)(guan)線(xiàn)等(deng)進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)(hu)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本質(zhi)安全、生産平穩(wěn)。