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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩳。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤💟👗🥔、电价变化对成本带来的变动🥕🥥🩲，价格低位下需防范供应端减产风险🥒🥕🧡👠，持续关注硅厂生产调整情况👢🥔。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微(wei)盤(pán)(pan)仍有一定上行空間(jiān)(jian)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏(pian)強(qiáng)(qiang)區(qū)間，指標(biāo)共振強度(du)維(wéi)持上行區間(jian)，超額環(huán)境整體(tǐ)(ti)偏(pian)煗(nuǎn)。對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)耑方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)(xu)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看(kan)好指增筴畧全(quan)年的(de)配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)(yu)小微盤可(ke)能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時(shi)持觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水(shui)對(dui)中性産品影響(xiǎng)有限。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港(gang)股(gu)科(ke)技龙头的长期价值。

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