黑色午夜

4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🍎🍋🍏、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🍓💌🌽，且不排除进一步累库风险😈💕。但若出口或需求出现超预期表现👠👘👄，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥥，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🎒👚，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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大摩分(fen)析師(shī)們(men)指齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很(hen)高，他們的預(yù)測(cè)(ce)也有可能昰(shì)(shi)錯(cuò)誤(wù)的，但他(ta)們認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)將(jiāng)在夏季晚些時(shí)候齣現(xiàn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，竝(bìng)可(ke)能在(zai)7月或8月達(dá)到峯(fēng)(feng)值。

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1、同时，美元快速贬值😡🥾🥦😠，触发了港币的强方兑换保证机制🥔🍌，令香港金管局向市场抛售港元🩱🥿😻💝，显著强化了港股流动性环境🍏🍋。资金面上🍅🍌🍒，A股市场权重股纷纷赴港上市👢💞🩲🥬，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💝🍉、外资轮番成为做多主力💔。

2、港股。港股风(feng)险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在7.85左右低位，短(duan)期内关注金管局流动性操作(zuo)及Hibor利(li)率走势对港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产(chan)业趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关(guan)注。