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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅👅👄🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🥾🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💞💕🍉🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👙🥿🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🍈🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💌。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩲🥒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议(yi)会25日通过法案(an)，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩲👡🥻😻，景气线索占比依旧处于低位👙，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍉🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘🥕💗🥝，善用赔率思维🤍🍏🍈💗，等待胜率催化💔👅；同时，运用交易指标适度轮动🍒💯🍈、规避过热风险。