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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)(guo)25/26搾(zhà)季(ji)仍保(bao)持增産(chan)預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)(jin)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程(cheng)中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)(xian)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度(du)增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下(xia)，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也(ye)不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰(shi)大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘(gan)蔗(zhe)質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)(jiao)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👗💯🍇🍑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡💌🥦、价格拖累等因素影响👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体、光学光电子👿👅😡、消费电子、运营商🌽🥕、软件等😡🥾🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇💖，中报盈利或有改善🥒💋💞🥕，如汽车👡💋👄、光伏💖、自动化设备等💯；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓🍎🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气、电力🍇😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍👡🧄🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔🍈、计算机等🍉🍍。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因(yin)子有总资(zi)产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥒💞💯，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥥🍓，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充(chong)市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物(wu)价局价格监督检(jian)查分局(ju)局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市(shi)发(fa)展改革委价格调控科科(ke)长，2018年9月退(tui)休。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。