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⚑风格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🧅🍉，关注基本面的兑现💌🤍，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💯🩲、新能源为代表的成长板块🩳🍅，以及钢铁💕💘🥬、化工、有色等资源品板块💗👠🍎。

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1、但，本輪(lún)與(yǔ)歷(lì)史不(bu)衕(tòng)的昰(shì)，過(guò)(guo)徃(wǎng)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)均(jun)髮(fà)生在經(jīng)濟(jì)預(yù)期明顯(xiǎn)改善之后，本輪居民存欵搬傢期間(jiān)，實(shí)體(tǐ)(ti)經(jing)濟預期尚未改善（對(duì)應(yīng)PMI多(duo)數(shù)時(shí)間仍低于50%）。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💘、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🍍😠、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍑💕。同时😻💝💯，自2025年7月1日起施行👚👢👠，全面推进“三零三省”用电服务升级🍆👛💞💝，打造办电便捷化🧅🩲💔、供电高质化🩱、用电绿色化🍍👛、服务普惠化🧅😡、监管协同化的用电新生态🥥🥭👞。6月4日🍍，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍎💌，聚焦新型电力系统有关前沿方向👠🍎😠，依托典型项目开展单一方向试点👅👞💔，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍍🍍🥭、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🩲👡🥒😻。地方上👅，6月4日🥕😈👘，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🧅🥭👛👙，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期