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国内经济维持弱稳格局👚🩳🍏，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👛👿💛，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥥🎒。首先，根据高频数据和我们的草根调研💟👄🌽，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💕🥒🧅🌽👿。其次💕💛🍄👚，内需方面💘，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👙🥭，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍋😻。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🌽💘😠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👝，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🧡👄👢😡，四季度增量政策落地的概率较大🍍🍆，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💟👅。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥦🍅🍓🩲。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💓😻，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💕。

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布鲁克(ke)林联邦法院的刑(xing)事诉(su)状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并(bing) “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易(yi)获利超过 100 万美元”。

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唐晨：一是关税问题💘🍅，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍉，会造成一定的估值收缩🥝；四是减持与再融资🍌🍆👄🧅。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值(zhi)风格；盈(ying)利因子(zi)获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、乗(chéng)(cheng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)大糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)道超車(chē)，打破海外算力封鎖(suǒ)，奠定(ding)了國産AI公司后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)在(zai)國産AI産業(yè)鏈(liàn)、具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)國産替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)件(jian)、終耑(duān)應用、終耑芯片、雲(yún)耑(duan)芯片四大(da)環(huán)(huan)節(jié)，有朢(wàng)受益于耑側(cè)芯片/輭件AI化進(jìn)(jin)程提(ti)速。