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陈健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港(gang)股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步(bu)转(zhuan)移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議(yi)院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除(chu)的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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香港求职(zhi)招聘平台CTgoodjobs董事(shi)王清提(ti)到，综合市场数据显示，创科行业是目前招聘(pin)及求职市场的焦点，信息科技、电子商(shang)务行(xing)业已经连续两年成为收入最高的行(xing)业，当中一般员工及管理层的月入中位数，分别(bie)达到3.1万及5.5万港元(yuan)。这反映目前市场对创科(ke)人才的需求非常殷切，亦体现出(chu)越来越多企业愿意投(tou)放资源，提(ti)升创新科技(ji)的(de)应用水平(ping)。

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結(jié)(jie)論(lùn)：預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)(hu)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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1、日债收(shou)益率维持低(di)波动。日本10年期(qi)国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻(wen)推动(dong)本周德债收益率曲线(xian)走陡。

2、2💟👞💗、需求：上半年💋👙🩰，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥒🍅，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💯。锂电池方面👚🥭👢🥥，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显💗🥑😻，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🩳🥒🥾🤬，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动💕🍉🍉，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍇💘💞，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍍，截止5月底👛🧅👞，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。