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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💝。其中，上证指数上涨2.3%🍋🧅，沪深300上涨2.1%👅💞👚，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👿💋🍎😈，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍎。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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参议院版本法案的成本(ben)高于国(guo)会预算办公(gong)室对上月众议院通过(guo)版本的 2.8 万亿美元(yuan)预估成本，后者(zhe)还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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3、加拿大**以所谓“国家安全”为由🩱，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务😻🍅。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定。

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西部证券(quan)表(biao)示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景(jing)，后(hou)续继(ji)续关(guan)注(zhu)券商牌照升级情况。在风(feng)险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商(shang)作为强贝塔板块(kuai)，有望迎来业(ye)绩向上弹性。

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1、从估值方面来看🍄，Wind数据显示🥬，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍒👗🥦💞，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥑🍊💓💗。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🍎，更优的策略是低位布局👘💛🥬😠，善用赔率思维🍅🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡👞🩱🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🍊👠🥝🥿💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛👚🍊😈，除我们自5月以来持续强调的军工😻🩲🍓🥑、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。