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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)(chuang)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)(zhang)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某(mou)種不利變(bian)化，或(huo)者擴(kuò)(kuo)張的財(cái)政(zheng)政筴(ce)産(chǎn)生了加息(xi)的壓(yā)力，再(zai)或者資(zi)本市場(chǎng)（股市(shi)、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)(chong)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍(reng)然值得期待(dai)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥔🍆🧅。根据中国汽车工业协会数据💝🍈💌👅，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💓🍍，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💕🥕，同比分别上涨12.7%和10.9%🥾🧡🍈。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、央行(xing)此前已推(tui)出一系列结构性货币(bi)政策工(gong)具，银河证券预(yu)计，下半(ban)年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等(deng)领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经(jing)济高质量发展。

2、特朗普4月2日(ri)宣布开征所谓“对等关税(shui)”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又(you)在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收(shou)高(gao)额(e)“对等关税”90天，但维(wei)持10%“基准关税”，同时威胁美贸(mao)易(yi)伙伴需在7月(yue)8日前完成与美谈判。