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3、观点(dian)。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美(mei)铜带动(dong)全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长(zhang)期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大(da)，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失(shi)，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要的时(shi)间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进(jin)口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节(jie)点、CPI价格(ge)拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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