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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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股(gu)市上涨也(ye)鼓(gu)励了更多散户投资者增加杠杆追逐收益。根据韩国金融投资协会的数据(ju)，未偿还保证金贷款已上升至20.5万亿韩元(约合150亿(yi)美元)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠💛🥝👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩰🥝👿、消费电子🥕👿🍎🍓😈、运营商🥒🤬🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔💔，业绩有望改善🍇🎒🍋👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👛😻🧡🍋，中报盈利或有改善👘👜，如汽车、光伏、自动化设备等👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🍍🍒、电商平台大促💯💛🍏💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品🩱👞、农副产品、家电、家具👞🥒😠🍍🍒、饰品😻🌽🥒🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🧄；此外贵金属👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🤬，中报业绩有望边际改善👚👜😡。

2、行政处罚只是立体(ti)化追责的(de)一环，后续刑事、民事等多方面(mian)追责救济(ji)有(you)望同步跟进，切(qie)实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”。对于本案，证监会表(biao)示，对(dui)发(fa)现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监会也表示，后续还(hai)将综合运用直接立案处罚、移(yi)交有关主管部门处理、移送公(gong)安机关追究刑事责任等多种方(fang)式，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好(hao)市场(chang)生(sheng)态。