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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚(ya)洲其他市场及欧美(mei)市场更具投资性价比。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、今年早些时候(hou)，特(te)朗普及其顾(gu)问制定(ding)了雄心勃勃(bo)的谈判(pan)期计划(hua)，并(bing)一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆(ni)差和消除贸易壁(bi)垒进行谈判。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。