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2025-08-15 20:41:46 作者：易米

我们以股东大会公告日为时间节点💓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍉，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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指数(shu)依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍(reng)未形(xing)成(cheng)突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成(cheng)贸易协议(yi)，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内(nei)政策(ce)聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政策保(bao)持较(jiao)强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托(tuo)底与预(yu)期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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