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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复(fu)产，叠加(jia)新(xin)投产投放顺利，将陆续看(kan)到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万(wan)吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和(he)非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明(ming)，矿价(jia)底(di)部有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需(xu)要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力(li)合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👛🥥。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥕🥥🥕💘。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥾🍍😡🩰，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝👠🍋💘，在美国重要经济数据出炉前后👝💝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👛🍄🥦，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💞，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍑，结合铜矿企业的产量指引😠🍊，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💗🥿🩱🤬，同比增长 1.63%🥦👄😈🤬。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🤬🍇💞，冶炼加工费或持续处于低位👚🧡🥦💟。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍒。