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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前👅，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💯，成为建设创新联合体的支点💋。“企业🥻👜💕💗、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🥝👝，提高沟通合作的效率👙🍅👝。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🍌💘。

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降息方面🍇💌🍋💯，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💯🥬，7月维持利率不变的概率为81.9%😻🩲，降息25个基点的概率为18.1%🥻🍑，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍍👢👜，累计降息25个基点的概率为76%🥦🍉，累计降息50个基点的概率为16.4%🍎🤬🍇👞🍍。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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