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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🍍🧡🍈。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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