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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再(zai)度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬(tai)升。

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► 稳定型回报：存款🩳🧅🍆🧄🧅、国债🍇😈🥥、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🩱👗🥕，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍆🧄🧅，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🩳，作为阶段性下行的对冲工具🍈🥝🥥。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍋👚，也证明了分红是一个比较的概念🍇💌；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🥭🧡、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块😠💔🤬，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升(sheng)级政策。2）资(zi)本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍌，短期Alpha环境好转🥒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈💞，短期Alpha环境减弱🌽🥻🍒🥝。

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2、從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)(xi)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。