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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤬🥾。一方面，中东局势超市场预期平息👘👝👝👿，大幅缓解市场地缘政治担忧🥔🧄🎒，原油价格显著回落🥾😻💌🎒👛，带动通胀预期下降💖，流动性环境改善🥒👞，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💘💘👛🍍🍑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🩰🥿💔。

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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的(de)壓(yā)力不容忽(hu)視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消(xiao)費(fèi)等政(zheng)筴(cè)的對衝(chōng)力度，以(yi)及中美關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴(ce)下，人民(min)幣(bì)滙率短期內或維(wéi)(wei)持低(di)波動(dòng)狀態(tài)。

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检🥝，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践👘。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订🍇🧄🥝🍎🩰。

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1、大类因(yin)子表现(xian)来(lai)看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、风格层面💞😠👚🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🥿👝😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢😠，大盘风格略占优。第二💔🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👡🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙💞，关注7月政治局会议的表述变化💌🍍🧅。第四🥿🩳🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。