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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱🍅🩲，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍓🍒👘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💛😠，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥕🥾，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💝🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🌽👘，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓💔🧡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍅🍏，按这一比例看估值已经合理。

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当(dang)前，多(duo)晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计(ji)数据(ju)，截至6月27日当(dang)周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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当(dang)前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后看，年内(nei)指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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