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随着监管框架的完善👡👿，稳定币风头正盛🥒。本月美国参议院通过稳定币立法🥝，不过仍需在众议院通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据(ju)和我们的草根调研，预计(ji)我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面(mian)，基(ji)建资(zi)金到位量或前低(di)后高，下半年基建增(zeng)速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产(chan)政策继续(xu)发力。 下半(ban)年(nian)商(shang)品(pin)消费弹性或将(jiang)边(bian)际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四(si)季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三(san)季度(du) 逐渐(jian)上(shang)升，四季度(du)增量政策落地的(de)概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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90年前🍅🥻，遵义会议在这里召开。这次会议👛🍒💗，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位👛，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位💖🥬，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段”🍇。

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1、整体看🥥，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗、库存周期😠、合同负债增速🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🧡🥻🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🥾🍊，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡💋👙👘🥾，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛、农副产品🍓🥥、家电、家具、饰品🍌😠🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄💯🧄🧡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅😈🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍌🍇🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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