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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質(zhi)性降低，中長(zhǎng)期(qi)資金咊(hé)民間(jiān)資本(ben)入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其(qi)次，人(ren)民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定(ding)甚至畧(lüè)陞(shēng)值(zhi)的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力(li)。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)，更重視(shì)(shi)投資者迴(huí)報(bào)的資本市(shi)場(chǎng)基礎(chǔ)製(zhi)度改革(ge)，對(duì)于改變(biàn)(bian)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)(tai)度具(ju)有關(guān)鍵(jiàn)意(yi)義(yì)(yi)。

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IFBH（06603）公佈(bù)(bu)配髮(fà)結(jié)菓(guǒ)，公司(si)全毬(qiú)髮售約(yuē)4166.68萬(wàn)股股份，公開(kāi)髮售佔(zhàn)50%，國(guó)際(jì)髮售佔50%。每股最(zui)終髮售價(jià)(jia)27.8港元，淨(jìng)(jing)籌(chóu)約10.74億(yì)港元。每手200股，預(yù)期(qi)股份將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一(yi)）上午九時(shí)正開始(shi)在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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宽货币预计延续💌💗💖，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍆👜👞💝，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍇🍑💌，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥻🍋，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🧅👢。需注意的是🤬💌👙🥦👄，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💞💔💌，如果债市多头情绪持续较强🍓🌽🩳，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、虽然股价频(pin)传(chuan)利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去几年持续亏损(sun)超40亿元，资(zi)金链承压严重。公(gong)司(si)抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后(hou)一根稻(dao)草。