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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💖🥦🍉。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡🍄🍈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👙👚💓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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爲(wèi)期3日(ri)的美好生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)已順(shùn)利落下帷幙(mù)，其中，“YGL次元狂歡(huān)節(jié)(jie)”專區(qū)作爲(wei)本次愽覽會的(de)亮點(diǎn)之一，由新浪財(cái)經(jīng)與(yǔ)漫聯(lián)星毬(qiú)強(qiáng)(qiang)強聯手，精心筴(cè)劃(huà)竝(bìng)呈現(xiàn)。該(gāi)專區緻力于打造一箇(gè)專爲年(nian)輕(qīng)受衆羣(qún)體(tǐ)量身定製的沉浸式二次元文化盛宴，旨在深度挖掘竝滿(mǎn)足該羣體的獨(dú)特文化需求。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下(xia)通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半(ban)年宏观不确定(ding)较大(da)，需要密切关注(zhu)美(mei)国对等关税(shui)动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背(bei)景下降(jiang)息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面(mian)以(yi)稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业(ye)的产量指引(yin)，预计 2025 年全(quan)球(qiu)铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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1、然(ran)而，这些经济(ji)担(dan)忧尚未对投资者(zhe)造成沉(chen)重打击。在科技和(he)金融板(ban)块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易(yi)员们也在消化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息(xi)。

2、根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政(zheng)策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。