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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🍓🥑😠，财政指数的发力和消费的韧性👝🍊🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💔👘，使得即将到来的中报业绩期💖🍍🍆，在科技🩲👚、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🧅💔🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🩱👠🧄💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍍🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔👅，资产荒趋势依然存在。上半年💖🍊💗💖🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🥾👛🍈，这为指数后续突破上行🥾🍅👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👘🍓🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🧡👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币政(zheng)策在市场见底的过程中(zhong)也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了(le)连(lian)续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之(zhi)后。

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1、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，擬(nǐ)全(quan)毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股(gu)，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)(jia)將(jiāng)不(bu)會(huì)超(chao)過(guò)每股120.50港元；每手100股H股，預(yù)期H股將(jiang)于2025年7月9日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)(mai)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💖🍊，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥕💖，成长风格或持续占优🍈🍎👚🍅。科技领域方面，AI算力🍑💛🍊🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍉😈💝🍌🍇，相关整车厂🍌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💋，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。