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印尼市场负责人陈碧峰(feng)在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始(shi)搭建(jian)它的印尼(ni)渠道，2023 年离开 vivo 时，这(zhe)个品牌市场份额进入印(yin)尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富(fu)、熟悉本地(di)市场和经销商——是何涛正想找的那种人。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)(li)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱(ruo)以及成本運(yùn)(yun)行走勢。預計(jì)下半年不鏽(xiu)鋼主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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综合盈利🥑👡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🥦、机械（自动化设备）🥔🥝🥭👙💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔、贵金属🥔👿🥝、小金属）💗👅💖😡、计算机等。

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行业层面💞💝💝🍎，展望7月份💌🍓👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋💓🌽💗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子👠🍓🥔🥒、运营商💘💘🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💖🥬👜，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏👚💘🩲😠、自动化设备等；3）消费服务领域😻🍋😡🩳💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👗👗，其中饮料乳品🩱、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝🍄👛、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🧡。

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1、6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放(fang)郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥(xiang)英表示，不(bu)管怎样，多晶硅企业还是应(ying)该合理利用金(jin)融工具，为经(jing)营发展保驾护航，这也是提高自(zi)身竞争力的有效途径。