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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能,半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看,目前利率(lv)仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依然存在,上半年(nian)市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看,7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。
🏮 本周(zhou)市场表现(xian)强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币(bi)汇(hui)率(lv)升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际回暖、杠杆资(zi)金快速(su)跟随(sui),此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。
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