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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块(kuai)。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找(zhao)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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这种(zhong)不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家(jia)知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回(hui)了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜(xi)上(shang)行奠定了基础。

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快速(su)演变的地缘(yuan)政治(zhi)局势让(rang)许多(duo)投资者感到措手不及(ji)。洲际(ji)交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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1、在制造业方面🍏👅💓，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🍆，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、根据FlightAware的(de)数(shu)据，截至当地时间周日中午，达美航空已取(qu)消56架次主线(xian)航班，取消数量低(di)于周六(liu)的581架次。数(shu)据提供商Anuvu的数据显示，包(bao)括支线航班在内，达美航(hang)空周日约有2%的航班被取消，而(er)周六的取消比例为15%。