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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

2、参(can)议院版本法案的成(cheng)本高于国会预算办(ban)公室对上月众议院(yuan)通过版(ban)本的 2.8 万亿(yi)美元预估成本(ben)，后者还(hai)计(ji)入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发的更(geng)高利(li)率。