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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍(reng)有比(bi)较(jiao)充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本(ben)灋(fǎ)案的成本高于國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后(hou)者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更高利率。

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1、展望7月👿🥦👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗💕🧅🧄，在科技🧅🩱🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💔👡🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💯💋，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

2、作为“巨轮”所在地的兴(xing)业太古汇，这两天也(ye)迎来客流高峰(feng)，南北通道设(she)置了隔离(li)栏引(yin)导客(ke)流。服装店、电(dian)子(zi)产(chan)品店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮(yin)店外(wai)不(bu)少人在排(pai)队，茶饮(yin)店更是爆单。29日下午3点，商场内的(de)阿嬷手作(zuo)小(xiao)程(cheng)序点单(dan)页面显示，前方(fang)130杯制作中(zhong)，去茶(cha)山(shan)也显示127杯(bei)制(zhi)作(zuo)中。