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（1）供(gong)应上看，新疆(jiang)大(da)厂部分产能复(fu)产，其余产能在优惠电价下之后(hou)也存在复产可(ke)能。内蒙(meng)、甘(gan)肃及(ji)宁夏整体(ti)开工(gong)率(lv)较(jiao)高，主要以大型炉(lu)为主(zhu)，部分硅厂拥有自备电或绿(lv)电，成本较低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期来临，且有新(xin)产能投(tou)放(fang)，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产(chan)程(cheng)度(du)预(yu)计不及去(qu)年同(tong)期(qi)。供应端整体(ti)来看，三季度(du)供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍏🥬💋🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👄🍏，资产荒趋势依然存在👅🍆👚，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🩱🥾🥝🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩(wen)可控。中長期(qi)看(kan)，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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