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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結(jie)構牛，仍依顂(lài)(lai)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金(jin)、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。