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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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函件指出，鉴于(yu)ST新潮(chao)第十二届董事会截至目前仍未(wei)披露2024年年报，公(gong)司股票退(tui)市(shi)风(feng)险与日俱增、日(ri)益严峻，后续编(bian)制及审议(yi)定期报告时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责，若公(gong)司因前(qian)述(shu)事项(xiang)被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全(quan)体成(cheng)员应负有不可推卸的(de)法律责任。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🥾。

2、經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委(wei)批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公告如下。