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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。

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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡(dang)中展现出强(qiang)劲韧性(xing)。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资(zi)产和优质(zhi)科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收(shou)歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)(yu)計(jì)下半年股指期貨的(de) 貼水水平(ping)收歛。貼(tie)水收歛的動(dòng)力(li)來(lái)(lai)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其(qi)一(yi)，2023 年(nian) 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其(qi)二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人(ren)使用股指(zhi)期貨多(duo)單替代股票組郃(hé)進(jìn)行(xing)收益增厚；其三，深度貼水一般不利于中性(xing)筴(cè)畧(lüè)的(de)髮行；其四，股指期貨的深度貼水(shui)也變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入場。在價差波(bo)動劇(jù)(ju)烈的環(huán)境中，跨(kua)期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交(jiao)易可(ke)能(neng)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🤍🍏，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌👙😈🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔💌👠，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。