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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍎🥾、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍊🍋🥦；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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参与韩国央行数字货币项目的公司股票🍌💔💖，本月均经历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅🍍💖，但月内的涨幅也达到了近70%💛🩱🍓🎒。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥝👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💓🍄。估值类因子中👿🌽🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥥，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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这一行情持续的时间长短(duan)并没(mei)有(you)固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结(jie)构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段(duan)”与“做结构”是日本当时行之(zhi)有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程(cheng)中(zhong)，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹(dan)行(xing)情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹(dan)也难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一时期日本可(ke)支配收入增速放缓、人口(kou)及家庭(ting)结构(gou)变迁、利(li)率(lv)持续偏低背景下，投资和(he)消费业态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定(ding)回(hui)报或成长性回(hui)报的结(jie)构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准(zhun)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者(zhe)外部环境的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策(ce)。