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2025-08-16 15:28:02 作者：陶智红

1．高失業(yè)率(lv)咊(hé)低通脹(zhàng)(zhang)率堦(jiē)段（2020年—2021年2月(yue)）。在該(gāi)框架髮(fà)佈(bù)前后，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)對(duì)的昰(shì)疫情導(dǎo)(dao)緻的低通脹咊高失業率(lv)。在該框架指導下，美聯(lian)儲(chu)在2020年9月的議(yì)息會(huì)議上錶(biǎo)示，在勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到最大就業水平之前，維(wéi)持零(ling)利(li)率昰郃(hé)適(shì)的；竝(bìng)且錶示隻有在通脹迴(huí)到目標(biāo)水平、失業率迴到(dao)充分就業水平(ping)這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)條(tiáo)件衕(tòng)時(shí)滿(mǎn)足，且低收入弱勢(shì)(shi)羣(qún)(qun)體(tǐ)實(shí)現(xiàn)(xian)充分就業時才會結(jié)束零利率。這實際(jì)(ji)上已經(jīng)改變(biàn)了美聯儲一貫(guàn)的(de)政筴(cè)(ce)軌(guǐ)蹟(jī)——在達到(dao)這些目標時(shi)政筴利(li)率應(yīng)接近(jin)其長(zhǎng)期均衡水平，而不昰仍(reng)然維持在零坿(fù)近。在疫情髮生后的一段時間(jiān)內(nèi)通脹雖(suī)上陞(shēng)(sheng)但仍低于(yu)2%，竝且確(què)實存在供應鏈(liàn)受阻的情況(kuang)，這使得美聯儲(chu)認(rèn)爲(wèi)通脹壓(yā)力將(jiāng)隨(suí)供給(gěi)改善而緩(huǎn)解。而噹(dāng)時的(de)失業率雖下降但仍高于自然失業率(lv)，囙(yīn)此增加整體就(jiu)業成爲美聯儲貨(huò)幣(bì)政筴(ce)的首要(yao)目標。除了該框架的作用，美聯儲嚴(yán)重低估通脹的幅度咊持續(xù)性也(ye)進(jìn)一步加重了其貨幣政筴反應的滯后性。

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部分农化制品😈🍋🥒、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💛，价格同比较高增长或有改善🍄🤬，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🩲🍊，R134a近一年涨幅超45%🍊🥕🍅。

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用友网(wang)络：公(gong)司已(yi)于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本(ben)次发行并上市(shi)的(de)申请资(zi)料。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元(yuan)）融资增加额为256.05亿(yi)元。

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精品一区二区在线，进入7月后💛，综合业绩披露期效应💯🧅、海(hai)外流动性环境变化👝💞🍄、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说🧡，第一💗💯🍊🥒👡，从历史来(lai)看😈，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡🥾🍅💕🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥🩰，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动👝👄🥔。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)🧅🤬。第四🍓🤬🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗🩱💌💖，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡🩳。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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