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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥻。从基本面的角度来看👢👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期💌👝，在科技👅👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅💟💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍒🥾🥝🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕💗🍋💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎👞🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客(ke)户的加仓，往往看不到太(tai)多场(chang)外增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

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用功(gong)程度：所谓懂投资的真正含义，我(wo)个人的(de)理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其(qi)实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这(zhe)就需要很用功才(cai)能经常找到好的目标（巴菲特的(de)标准是一(yi)年(nian)一个）。像我这种等待苹(ping)果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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1、人民财讯6月29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办(ban)公室称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案(an)将(jiang)在未(wei)来十年增(zeng)加美国3.3万亿(yi)美元的债务。

2、週思聰(cōng)(cong)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。