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2025年6月(yue)30日，早盘(pan)收盘，国内期货主力合约(yue)涨跌(die)互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超(chao)3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数(shu)（欧线）跌超(chao)2%，SC原(yuan)油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🍌，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💛，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥿🍍🍑、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍓、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👢🥕🥒👿。目前🍋💞，公司已与交易对方签署意向性协议👞，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦😈，A股自由现金流收益率不断提升🍉🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡👛🍅。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓。此外💞🍈🍍🍑🍊，本轮增量资金的正反馈机制🎒🍏🩲，不仅会对市场走势产生显著影响🥥🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉😠。这个逻辑之下🍅🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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1、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第(di)一轮发(fa)生(sheng)在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企(qi)业展开了(le)一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态(tai)度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🍉💕🥬。刘彦梅律师👗😈👜，系金融诉讼、公司诉讼律师🍏🥒🧅，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格🥑👄💯🎒👞，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计💝🥾、经济法💘🩲🥭、会计、战略🍍💝、税法🥿🥦，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🍍🥬。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🩳🍓，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）