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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊(bian)際改(gai)善的可能，半年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于(yu)較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大(da)。

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1、3、由于本轮的(de)特殊性，导致本轮的看股做债(zhai)和2017年，以(yi)及2020年~2021年市(shi)场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续(xu)搬家非银(yin)机构，非银存款的过度(du)增长越(yue)有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债推(tui)动的(de)股(gu)债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定(ding)资本市场预期的诉求又客观增强，在股市(shi)趋势尚未(wei)明确的情境下，此时股债可能在(zai)日(ri)度或(huo)周度的较短周期(qi)同(tong)时受益于央(yang)行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较(jiao)短维度的(de)股(gu)债双牛现象。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益(yi)于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。