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3、观点(dian)。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给(gei)矿端超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的(de)错配(pei)，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的(de)风险(xian)。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库(ku)，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关(guan)注的是波(bo)段以(yi)及由宏(hong)观或(huo)地缘触发(fa)的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😻🩳。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍄、军工💯👞🍉、消费行业类ETF净申购规模靠前💌。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘(pan)价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要(yao)股东二级(ji)市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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