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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👞👜🥝👙，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍅🍋。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥭。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍉，相反运输👠、保险与公用事业等板块则减持较多。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处(chu)于(yu)较低水平，并(bing)显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长期来看(kan)，南向资金(jin)持(chi)续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域(yu)的技术突(tu)破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值。

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上(shang)半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展(zhan)明(ming)顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存在(zai)“強(qiáng)(qiang)現(xiàn)實(shí)、弱(ruo)預(yù)期”的不足(zu)。A股全(quan)市場(chǎng)剔(ti)除金螎(róng)后，2025年一季(ji)度(du)營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度(du)ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年(nian)以來(lái)的下行(xing)週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主(zhu)要(yao)矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股(gu)指數短(duan)期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下(xia)跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)(dang)爲主。

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2、这些酒店(dian)的新主人(ren)宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家(jia)餐厅和酒吧(ba)、剧院以及水疗中心(xin)。