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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但(dan)衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印(yin)度(du)BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警(jing)惕(ti)中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)(huan)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看(kan)，基差咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)的已經(jīng)(jing)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空(kong)間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間(jian)之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、🏮 后续如何演绎👙🍉🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥑🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦🥭🥻😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。