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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白(bai)银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动(dong)上，关注美联储年内首(shou)次降(jiang)息(xi)、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价(jia)上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方(fang)关注 39-40 美元。

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日前🍌🧄🩱，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍏🍄。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👅🥝💔，加强逆周期调节🥾🍒🍆💔，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💟，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🧅👠。

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部分(fen)农化(hua)制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格(ge)创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛💛👅👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍈，使得即将到来的中报业绩期💕👢💓💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🍆。在流动性和增量资金方面👘🩳👗💯🩳，目前利率仍处于较低水平🍏💞💘💟，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥦👘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望后市💋，上证在突破前期高点3439点以后💞🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点🍆🌽👜🩱💓，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👞，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🤬🩲、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥥👗🥝🧄🍑、传媒、电子🍓😻😻、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👠💋🧡，我们建议：不“恐高”👚，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。