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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆👙😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍😈💋💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💓🌽💌，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域💖🍏💖，部分领域景气度有所回暖👿🧄🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱👿🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品💘💓、农副产品、家电、家具🥑、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒👄、电力👅🩲、农化制品💞😈🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦👗🩰，中报业绩有望边际改善。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💋、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👢，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍒。A股相关概念股表现活跃🍉🎒💓🍓，截至周五收盘💕，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿🩰，同时拟募集配套资金😈🥻🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍎👢，预计停牌时间不超过10个交易日🥑。本次交易尚处于筹划阶段💖，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👙，但不会导致公司实际控制人发生变更🎒🩲。

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2025 年(nian)上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)樂(lè)觀情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)(mao)易(yi)摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈現韌(rèn)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註(zhu)后續(xù)(xu)齣口迴落(luo)的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮(fa)徃(wǎng)美國，非美地區(qū)(qu)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落(luo)的風險不容忽視(shì)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間(jian)在 74000-83000 元 / 噸。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍇🧅🥦，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司😠🍓，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💘🌽💝。

2、快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建(jian)立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。