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展望7月(yue)，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)(chan)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟(fu)化工(gong)产品等）受益于下游需求回(hui)暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善(shan)，相(xiang)关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价(jia)格高(gao)位(wei)震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌🍌；算力需求持续高景气👚🥒🍈，中高端芯片需求旺盛👝，存储器供不应求👘🍈，价格大幅上涨🩲，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡🥔👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥔👙🍇，消费电子盈利或边际改善👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙🥒👠🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬🍉🥾👠。

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1、消息(xi)面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行(xing)。大会由(you)中国石油和化学工业联合会主办，中国化工(gong)学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业(ye)提供转(zhuan)型升级解决方案，切(qie)实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。

2、首先，風(fēng)(feng)雲(yún)君就原文一處(chù)數(shù)(shu)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻歉：對(duì)于(yu)原(yuan)文中的“截至(zhi)2024年末，至純(chún)科技有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億、固定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)述(shu)，囙(yīn)風雲君在引用上述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)了(le)銷(xiāo)售百分比按鈕(niǔ)，所以原數據實(shí)(shi)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資産的期末賬麵(miàn)價(jià)值分彆(biè)(bie)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比重。