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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛👠👿💛，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍄💔，财政指数的发力和消费的韧性🍆😈🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍎🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👄💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍋🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍅🧅🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动(dong)下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史(shi)新高，同时(shi)10年期美债收益(yi)率大幅下行10个基点。

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2015年震惊全球的(de)巴黎恐袭，不仅给法国(guo)带来巨大悲(bei)痛，也给即将于两周后(hou)举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深(shen)深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义(yi)的“最强回击”。最终，包括中(zhong)、美在内(nei)共一百多(duo)个国家的元首确认(ren)出席，展现(xian)出了国(guo)际社会在危机中的韧性。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访时(shi)称，利率需(xu)要维持在高于过去(qu)十年的(de)水平。他补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划可能会加剧价格压力。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以(yi)古(gu)代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历(li)史和艺(yi)术价(jia)值的百(bai)余件文物。展览期间，展(zhan)览(lan)总策(ce)划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当(dang)日下(xia)午，他再一次来到展厅，为公(gong)众带来(lai)一场长达两个半小时的公(gong)益导(dao)览。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。