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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低(di)，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动(dong)支付收(shou)入(ru)或保(bao)持20%+增速，同时毛(mao)利(li)率相(xiang)对稳定，且伴随规(gui)模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升(sheng)；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈(ying)利。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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2、1、供(gong)应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快(kuai)速(su)上升，同比去年有很大(da)增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划(hua)开始减(jian)少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应(ying)的状态，一方面是去年年底新产能落地(di)，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整体开工率较去(qu)年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然(ran)检修量将稳步(bu)提(ti)升，开工率(lv)有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由于长(zhang)期亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。