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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有傚突破扭虧阻(zu)力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延(yan)续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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1、1、供应：PE方面(mian)，在高利(li)润的**下上半年多套装置投产，产(chan)量快速上升，同比去年(nian)有很大(da)增幅(fu)。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍(reng)是(shi)检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状(zhuang)态(tai)，一方面是去年年底新产能落地(di)，另(ling)一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定(ding)提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修(xiu)量将稳步提升，开工率有(you)所降低，但产量同比(bi)依旧增(zeng)长。下半(ban)年计划新增产能多(duo)为(wei)PDH装置，由于(yu)长期亏损，投产或(huo)有推迟的可(ke)能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受(shou)到(dao)DeepSeek和(he)贸易(yi)摩擦的冲(chong)击，反而相关产业链的基本面共振(zhen)更强，持续看好海(hai)外算力产业链投资机会。坚定(ding)看好(hao)AI行业作为(wei)年度(du)投(tou)资主线，仍然看好AI行业(ye)以及围绕AIDC产业链的持(chi)续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础设施竞赛元(yuan)年以及应用开花结(jie)果之年。